且说张辽接流星马飞报，汉军自南门杀入。张辽闻言，拔剑曰：“城存人存，城亡人亡”。言毕，挥剑欲自刎。张虎连忙抱住父亲，乐綝打掉张辽佩剑，二人扶张辽上马，护卫左右，自北门突围。正逄魏延拦住去路，张虎、乐綝双骑齐出，截住魏延厮杀，张辽趁机夺路而走。张虎、乐綝见张辽已脱险，无心恋战，拨马便走。
关羽整旅入合肥，飞檄远近郡县，一时曹魏郡守县令，闻风投降，关羽以赵云略定彭域，魏延略定下邳，王平、廖化略定广陵，至此徐州全境，为汉军完全控制。关羽召集众将，准备与赵云分兵，进攻豫州、兖州。突接刘备诏书，大意是南方交广地区，吴国旧将周泰起兵倡乱，声势浩荡，攻陷番禺，守将陈式战死，着大军回师讨伐。关羽接诏，令赵云坐镇合肥，督邓乏、陈到、王平、高翔留守徐州，自率蒋琬、魏延、周仓、廖化班师回建业。
且说张辽逃回寿春，曹仁抚慰一番，早有流星马飞报，关羽留赵云守合肥，自率军回建业。曹仁闻言大悦曰：“汉军南方有事，无力北伐，一旦孙权卷土重来，那时出兵收复失地，为时不晚”。遂令众将各司其职，按兵不动。
且说吴国大将周泰，自孙权兵败交广，逃窜夷洲，埋名隐姓于广州普宁，本想自此终老山林。不料打探吴国遗民航海之消息，吴王孙权在夷洲南抚吕宋、北连琉球，厉兵秣马，有复国之志。因此不甘寂寞，联络吴国旧臣，正逢虞翻、骆统二人。虞翻熟读兵书战策，精通三韬六略：骆统姜使双槊，骁悍异常。三人聚首，言及吴国覆亡，吴王远窜孤岛，三人莫不拔剑斫石，愤恨不平。因此三人分头行事，交结岭南一带豪强、俊杰。
且说孙权在夷洲，偏在万里，威震海外，吕宋、琉球皆纳表称臣。孙权雄心勃发，准备东山再起，反攻六郡以复国。忽报魏国司徒王朗求见，孙权亲自接见曰：“司徒不远千里，泛舟而来，有何指教”。王朗曰：“大王拥兵海岛，水师强大，进足以反攻吴会，退足以保据一方。今汉军主力北上，南方空虚，自当乘势反攻吴会，以国恢复吴国万里江山”。孙权因当年兵败势穷之际，曹操拥兵观望，心存芥蒂，因此答曰：“朕自有主张，何劳汝主操心”。王朗自讨无趣，告辞自回邺都。
于时孙权闻周泰在岭南一带蛰伏，遂令孙韶赴岭南联络周泰。
孙韶奉命秘密进入岭南，与周泰、虞翻、骆统相见，国破家亡，四人不胜感慨。孙韶将骠骑大将军印信交付周泰，周泰望东顿首谢恩。孙韶曰：“吕岱在雁荡山，周鲂在鄱阳湖，皆暗中招兵买马。一旦将军在岭表起兵，吕岱、周鲂皆会举兵响应”。周泰曰：“汉军大举北伐，两国兵连祸结，南方空虚，若夺取交广，以为根据，收复六郡，指日可待。当下孙韶回夷洲复命，周泰、虞翻、骆统聚众三万，取道直赴番禺。
且说汉将陈式，驻守于番禺，以为后方无事，天高皇帝运，整日无所事事，每率将士上山狩猎，乐此不疲。
于时陈式率一百士卒在白云山狩猎，突然之间，杀出一将，舞动双戟直取陈式。陈式毕竟出身武将，临危不惧，举刀招架，战二十回合，陈式不敌，纵马逃回番禺，抬头一看，但见城楼之上，已插满吴国旗帜。陈式大惊，拍马急走，城内冲出一将，纵马舞刀，直取陈式，正是周泰。陈式挥刀奋战，力怯不敌，被周泰一刀斩于马下。
周泰袭取番吾，令骆统率军夺取交趾、九真、象郡，一时交广十郡尽皆陷落。
汉左将军李严坐镇南昌，闻周泰倡乱，陈式阵亡，交广十郡失守，急上表建业告急。
“斩草不除根，春风吹又生。”孙权蛰居海岛，有卷土重来之志。周泰为吴国宿将，悍然起兵，一举而破番禺，再举而定交广。北方战事，暂告一段落，双方进入战略相持，而南方乱事方始。